Der Finanzmanager: Dein digitaler Überblick über deine finanzielle Situation

Mit dem Finanzmanager hast du jederzeit digitalen Zugriff auf deine finanzielle Situation, was für maximale Transparenz sorgt. Die wichtigsten Funktionen des Finanzmanagers im Überblick:


Check-up

In nur drei Minuten und mit rund 15 Fragen kannst du Änderungen in deiner Lebenssituation angeben, wie zum Beispiel Familiengründung, höheres Einkommen oder geplanter Immobilienerwerb. Wir werden umgehend benachrichtigt und können die neuen Informationen und den daraus resultierenden Bedarf in deiner Kundenakte einsehen.

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Individueller Bedarf

Wir schalten gezielt die Produkte frei, die für dich relevant sind, und versehen diese mit Handlungsempfehlungen und konkreten Angeboten.


Vertragsübersicht

Du hast jederzeit Zugriff auf alle bei uns abgeschlossenen Verträge. Zusätzlich kannst du auch Fremdverträge direkt hinzufügen, die wir dann in unseren Bestand übernehmen können.


Dokumente

Du hast Zugang zu wichtigen Dokumenten wie Versicherungsscheinen oder Beitragsrechnungen. Wir definieren, welche Dokumententypen in deinem Profil sichtbar sind. Zudem kannst du direkt Dokumente hochladen, die automatisch in deiner Kundenakte abgelegt werden.


Deine Vorteile:

  • Transparenz: Vollständiger Überblick über deine finanzielle Situation.
  • Effizienz: Schnelle und einfache Aktualisierung deiner Lebenssituation.
  • Individualisierung: Personalisierte Produktvorschläge und Angebote.
  • Zugänglichkeit: Jederzeit Zugriff auf alle wichtigen Verträge und Dokumente.

Mit dem Finanzmanager bieten wir dir nicht nur einen klaren Mehrwert, sondern stärken auch deine Position durch transparente und effiziente Prozesse.


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