Der Finanzmanager: Dein digitaler Vertragsordner für die Hosentasche
Mit dem Finanzmanager hast du jederzeit digitalen Zugriff auf alle deine Verträge, was für maximale Transparenz sorgt. Die wichtigsten Funktionen des Finanzmanagers im Überblick:
Check-up
In nur drei Minuten und mit rund 15 Fragen kannst du Änderungen in deiner Lebenssituation angeben, wie zum Beispiel Familiengründung, höheres Einkommen oder geplanter Immobilienerwerb. Wir werden umgehend benachrichtigt und können die neuen Informationen und den daraus resultierenden Bedarf in deiner Kundenakte einsehen.
Individueller Bedarf
Wir schalten gezielt die Produkte frei, die für dich relevant sind, und versehen diese mit Handlungsempfehlungen und konkreten Angeboten.
Vertragsübersicht
Du hast jederzeit Zugriff auf alle bei uns abgeschlossenen Verträge. Zusätzlich kannst du auch eigenständig Fremdverträge hinzufügen - nicht nur Versicherungen, die wir dann auf Aktualität prüfen und auf Wunsch in unseren Bestand übernehmen können.
Dokumente
Du hast Zugang zu wichtigen Dokumenten wie Versicherungsscheinen oder Beitragsrechnungen. Wir definieren, welche Dokumententypen in deinem Profil sichtbar sind. Zudem kannst du direkt Dokumente hochladen, die automatisch in deiner Kundenakte abgelegt werden.
Deine Vorteile:
- Transparenz: Vollständiger Überblick über deine bestehenden Verträge und deine finanzielle Situation.
- Effizienz: Schnelle und einfache Aktualisierung deiner Lebenssituation und Übermittlung von z.B. Schadenbildern.
- Individualisierung: Personalisierte Produktvorschläge und Angebote.
- Zugänglichkeit: Jederzeit Zugriff auf alle wichtigen Verträge und Dokumente.
Mit dem Finanzmanager bieten wir dir nicht nur einen klaren Mehrwert, sondern stärken auch deine Position durch transparente und effiziente Prozesse.
